엘라스틱. 데이터 검색의 구글, 깃허브가 사용하는 검색 엔진 그리고 데이터 분석과 가공까지, 챗GPT가 블로그 작성에 추천한 Elastic NV

이번 기업은 블로그 작성글로 챗GPT에게 추천 받아 작성하게 되었음(매수 추천이 절대 아니며, 블로그작성 추천임)

기업명 : Elastic NV (엘라스틱)

티커 : ESTC (NYSE)

• 주요사업 : 데이터 검색 및 분석 엔진인 'Elasticsearch'를 개발하여 사업을 시작하였으며, 엘라스틱 스택으로 불리는 Kibana, Logstash, Beats의 묶음 솔루션을 제공하여 데이터를 수집하고 시각화하는 등의 데이터 수집, 처리, 가공 솔루션 제공 사업을 영위하고 있음

출처 : 엘라스틱 공식 홈페이지

• 창립연도 : 2000년
   - Shay Banon이 아내의 요리법의 검색을 돕기 위하여 만든 검색엔진 컴파스(Compass)을 계속 확장, 개발하여 이를 Steven Schuurman, Uri Boness, Simon Willnauer와 함께 Elasticsearch 발전 시키며 현재에 이름
• 상장일 :  2018년 10월 5일
• 창립자 : Shay Banon, Steven Schuurman, Uri Boness, Simon Willnauer
• CEO : Ashutosh Kulkarni
   - 2021년 최고 제품 책임자로 엘라스틱에 입사하였으며, McAfee, Akamai 등에서 최고 제품 관리자로 역할을 하였음
• 시가총액 : 8조 8,546억원
• 배당 : 없음

 

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• 2023년 3분기 실적 발표 자료 요약(회계연도 기준,2023년 3월 2일 발표) : 
  - Non-GAAP기준 지난 분기부터 흑자전환에 성공하여 이번 분기에서도 가이던스를 상회하는 실적을 발표하였음
  - 계속해서 성장하는 모습을 보여주고 있으며 클라우드 수익은 40%까지 성장하는 기염을 토하고 있으나, 수익성은 여전히 개선이 필요함
  - 억, 천만 단위의 계약은 9분기 연속 성장하고 있으며, 10억단위의 계약도 연간 크게 성장하고 있음
  - 엘라스틱 스택 제품군과 엘라스티 서치 제품군의 결합으로 고객에게 더욱 향상된 데이터 관리 및 활용 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 예상하고 있음
  - 엘라스틱은 오픈소스를 제공하고 있어, 이를 세계의 수 많은 개발자들이 엘라스틱의 제품군을 업그레이드 시킬 수 있음을 의미하며, 이것은 엘라스틱의 지속적이고 급진적인 성장의 원동력으로 활용되고 있고 이것이 지속적으로 확대될것으로 보고 있음
  - 데이터 관리 솔루션의 특성상 한 번 정립된 데이터 관리 체계를 변경하기 쉽지 않아, 계약기간의 만료 후에 기존 고객의 재계약율이 높아 안정적인 수익을 제공할 수 있을 것으로 보임

출처 : 엘라스틱 실적 발표 자료

출처 : 엘라스틱 실적 발표 자료

출처 : 엘라스틱 실적발표 자료

• 가이던스(Non-GAAP기준으로 기업의 자체 회계기준으로 위 실적발표 값과 상이할 수 있음) :  

출처 : 인베스팅 닷컴

• 주가 : 

출처 : webull

  - 시장 과열기에 크게 상승하였으나 여전히 고점의 회복과는 거리가 있으나 현재의 성장을 계속하여 보여준다면 장기적으로 성장 가능성이 있어보임

• 주요지표 : 

출처 : webull

• 주주구성 : 

출처 : 네이버증권

       - 코로나 기간 주가가 크게 상승했음에도 창립자 등 내부자가 18.68%의 지분을 여전히 유지하고 있는 모습을 보이며,       내부자들도 엘라스틱의 성장과 앞으로의 수익성에 관하여 충분한 가능성을 점치는 것으로 보임

• 종합 :
  - 데이터 관련 시장은 계속해서 성장하는 산업이며, 엘라스틱은 다양한 고객군을 이미 확보하고 있고, 재계약률이 높을 수 밖에 없는 산업 구조상 앞으로의 매출 성장이 계속된다면 수익성이 크게 개선될 여지가 있는 것으로 보임
  - 아직 GAAP 회계기준 흑자 전환에 성공하지 못하였지만, 매출과 수익성이 지속적으로 개선되고 있음
  - 5개 언어를 지원하고 있으며, 한국어도 지원하고 있음, 사실상 데이터 관리를 잘 하지 않는 일반인에게는 알려지지 않은 기업이지만 개발자 등 IT관련 업종 종사자에게는 매우 유명한 회사인 것으로 보임
  - 제품에 대한 오픈소스를 제공하는 것은 그 수익성을 낮추기도 하지만, 반대로 전 세계의 개발자들을 인건비의 지급 없이 사용하며 제품을 개선할 수 있는 가능성도 있는 것이기때문에 지속적이고, 급진적인 제품 개발에는 문제가 없는 것으로 보임
  - 코로나 기간 폭발적인 주가 상승에도 창립자 등 내부자들이 주식을 여전히 보유하고 있는 것이 긍정적으로 보임

 

 

 

* 환율은 이 글 작성 당시의 환율을 적용하여 글이 작성되었습니다.

* 이 글에서 제공한 정보는 해석상의 오류나 기업의 정보 제공 오류 등에 의해서 실제 정보와 다를 수 있으며, 투자 종목으로 추천하거나 기업의 주식에 대한 매수, 매도 의견을 제공하기위하여 작성한 것이 아님을 알립니다. 더불어 개인의 투자 결정 책임은 투자를 결정한 본인에게 있으며, 투자에 대한 어떠한 의견 제시를 위한 글이 아님을 알립니다.